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创造数字-阿里首日招股已录得54.31亿港元孖展认购

女婴推拿后身亡

今年的9月10日,原阿里董事局主席馬雲正式交棒給張勇。11月15日,張勇發佈致投資者信坦言,為什麼會選擇這個時候回到香港上市。

具體來看,耀才證券、輝立證券均錄得阿里孖展認購額約14億港元;緊隨其後的是信誠證券和富途證券,孖展認購額分別約10億港元和8.6億港元;此外,英皇證券、致富證券、華盛證券的孖展認購額同樣過億,分別為2.5億港元、2億港元和2億港元。

張勇致投資者的信全文:各位投資者:謝謝您對阿里巴巴集團的關注與支持。我們今天啟動了在香港的上市,這是20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

首日公開發售超額認購130%根據捷利交易寶數據,15日全天,阿里首日招股已錄得54.31億港元的孖展認購。

阿里巴巴(股票代碼09988)將登陸香港主板,15日強勢招股,新股申購時間將從15日連續到20日(交易時間)中午12點結束。

張勇稱,阿裏面對的廣闊機遇,不是某個產業的升級,而是所有產業的升級。因此,我們在全力推進阿里商業操作系統的建設:將阿裏面向數字經濟的商業、金融、物流、雲計算等基礎設施開放給所有客戶和合作夥伴,幫助它們全面完成數字化,走向智能化。

經過20年的發展,阿里巴巴已經從成立之初的一家電子商務公司發展成為初具輪廓的橫跨數字商業、數字金融、智慧物流、雲計算大數據等的數字經濟時代的商業基礎設施,並由此形成了一個獨特的數字經濟生態。和這個數字經濟生態中的廣大合作夥伴一起,我們同時服務着消費者和產業,既創造、激發著新消費的崛起,也致力於服務各行各業完成產業的數字化轉型和升級。我們希望既能夠幫助成千上萬的中小企業成長,也鼓勵支持新的獨角獸、小巨人的發展。大樹下面既能長小草,同時也能讓更多的小草長成參天大樹。

券商中國記者獲悉,15日全天,阿里首日招股已錄得54.31億港元孖展認購,相當於公開發售部分超額認購130%以上。

近年來,港股打新因支持融資認購、中籤率高等諸多優勢逐漸走俏。而就阿里而言,不管是中國最大電商的稱號,還是其一直以來穩健的業績和股價表現,都引得廣大投資者「食指大動」。

客戶第一、員工第二、股東第三;

張勇阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官

張勇表示,「香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間,香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻,我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力,積极參与到香港的未來建設中。」

阿里本次發行將包括5億股港股普通股,每股招股價上限188港元,將包含國際發售(佔97.5%)和香港公開發售(佔2.5%)計劃募資規模為100億至150億美元(約780億至1170億港元)。

「不管是機構投資者還是個人,對阿里的認購熱情都很高,都是超額認購,所以還是會基於20號的阿里美股的價格定價。」一位阿里方面相關人士告訴記者。

回到香港2014年阿里巴巴首次上市時,遺憾地錯過了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間,香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻,我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力,積极參与到香港的未來建設中。

全球化是阿里的未來。我們堅信,數字技術和商業的結合帶來化學反應,這件事是沒有國界的。數字技術在商業、金融、物流等領域的廣泛應用,必將極大提升不同國家、不同市場之間的貿易效率,讓全「天下」沒有難做的生意。我們將繼續從全球買、全球賣、全球付、全球運、全球玩等方面着手,推動全球數字經濟生態的發展和繁榮。

張勇:我們依然相信香港的美好未來

需要注意的是,阿里是首家支持港股和美股互轉的中國科技公司,是真正意義上的股價聯動。但目前國內暫無有相關規則說明,兩地互轉仍需時間期待。

據阿里初步招股書,本次將新發行5.75億股新股(含新股及超額配售股);發售價上限為每股188港元,並將於香港時間11月20日確定國際發售價,集資額最多1081億港元。投資者若想打新阿里,按照最低100股申購需繳納18989.45港元,頂格申購則需要11.9億港元。

因此港股股價理論上會在美股股價的1/8左右。若假設美股價格為180美元/股,而港股價格理論上大約會在175.5港元/股左右(即相當於22.5美元/港股,假設匯率為1美元=7.8港元)。有分析人士表示,值得注意的是,受美股和港股的交易時間和交易成本不同(港股交易成本一般相對美股較高)等因素影響,兩地股價的實際關係可能會出現一定幅度的偏差。

截至北京時間11月16日美股盤后,阿里美股185.49美元/股,總市值4842.86億美元。

詳細打新攻略見券商中國此前報道報道《定了!阿里啟動香港IPO,最快明起申購!如何打新?5券商儲備660億彈藥,最高可10倍槓桿,來看最全攻略》。

為實現戰略目標,我們會繼續堅定推行三大戰略:全球化、內需、大數據和雲計算。

分析師看多阿里美股市場對阿里美股的看好,或許也是促使投資者認購阿里港股新股的一大動力。

同時,11月以來,也有多個國內券商研究團隊對阿里進行了深入研究,且不約而同地給予了阿里美股推薦買入評級,目標價基本在203美元至247美元之間。而阿里美股的最新收盤價僅為185.49美元。

早在13日,記者就注意到,已有券商機構經紀業務相關人士在大力推薦阿里港股打新;多家券商已經提前為阿里安排了「打新套餐」。參与港股打新,首先需要擁有一個港股賬戶,可以在傳統券商或新興互聯網券商申請開立。

此時此刻、非我莫屬;認真生活、快樂工作。文化是阿里巴巴的基本價值取向,也是引領阿里巴巴從零走到今天的驅動力。無論世界如何變化,只有堅守初心,我們才能面向未來持續前行。

阿里新股定價「不打折」據了解,備受外界關注的阿里新股定價將不會有此前市場消息認為的4%或5%折扣,而是對標11月20日收盤后的阿里美股原價。

「沒有折價肯定會對認購有些影響,但不同投資者投資理念不同。比如我們的客戶群體很大部分是科技公司員工,他們看好阿里就還是會買。」香港某券商人士向券商中國記者透露。

做一家活102年的好公司阿里巴巴是一家使命、願景、價值觀驅動的公司。阿里巴巴的文化原漿來自於我們相信人和社會的美好。近幾年我們持續在思考,數字經濟時代的到來,什麼是能改變的,什麼是不能改變的。在剛過去的9月10日阿里巴巴20周年慶典上,我們宣布了阿里巴巴面向未來的使命、願景、價值觀全面升級。我們創立之初定下的「讓天下沒有難做的生意」的使命並未改變,而對「成為一家活102年的公司」的願景進行了升級——我們希望「成為一家活102年的好公司」。阿里巴巴不追求成為一家「大公司」,不追求成為一家「強公司」,我們希望成為一家「好公司」,為社會帶來正能量,擔當更多的社會責任,為中小企業服務,被員工認同,讓股東滿意的好公司。

富途牛牛數據顯示,根據最新48位分析師給出的評級結果,其中21位對給予阿里美股「強烈推薦」評級,佔比約44%;另有26位建議「買入」,佔比約54%。分析師們給出的平均目標價約225.5美元。

內需是中國經濟的未來。中國經濟正在全面從投資、出口導向性的經濟轉型成為消費驅動的經濟。今天在阿里巴巴中國零售平台上,移動月活躍用戶達7.85億,他們是中國最活躍、最年輕、代表未來的消費力量。中國正在發生的農村地區城鎮化,數以億計的中產階級家庭的出現,和全體消費者都成為互聯網網民,都為消費增長帶來了巨大潛力,也為利用數字技術創造消費增長提供了全新可能。我們希望通過多樣化的商品、服務的供給,來滿足消費者不同層次的消費需求。不僅如此,我們還希望能夠通過大數據驅動,推動供應側的改革,通過創新的供給直接連接市場,創造出消費者新的需求。

今天世界已進入數字經濟時代,這是個大時代,充滿變化、挑戰和機遇。在這個時代背景下,阿里巴巴如何堅守初心,面向未來不斷創造、持續創新,為社會、為客戶、為消費者和投資者創造價值?我希望和大家分享我們的思考、計劃與行動。

由於機構申購熱情高漲,記者了解到,備受外界關注的阿里新股定價將不會有此前市場消息認為的4%或5%折扣,而是對標11月20日收盤后的阿里美股原價。「因為不管是機構投資者還是個人,對阿里的認購熱情都很高,都是超額認購,所以還是會基於20號的阿里美股的價格定價。」一位接近阿里的人士告訴記者。

數字經濟時代開啟新商業文明數字經濟時代最顯着的標誌是,互聯網正在和工業、農業、服務業、社會公共服務等方方面面融合。這也催生了新的商業文明的發展。數字經濟時代的商業文明,本質是以開放、分享、合作、共贏為基礎,由傳統意義上的商業零和博弈回歸到對客戶的關注和價值創造。數字技術帶來的機會能夠被社會更普惠的分享,並且更好地推動社會的可持續發展。阿里巴巴希望以自己的探索和實踐,為創造數字經濟時代新商業文明做出自己的貢獻。

因為信任、所以簡單;唯一不變的是變化;今天的最好表現是明天的最低要求;

大數據、雲計算是數字經濟時代的石油和引擎。阿里巴巴的數字經濟基礎設施不僅源源不斷地產生數據,也因為數據的廣泛應用讓生態不斷繁榮和發展。我們相信,在數字經濟時代,計算力正在成為新一代的生產力。未來,所有企業都將變成新型意義上的互聯網企業,都會成為大數據驅動的公司。阿里巴巴面對的廣闊機遇,不是某個產業的升級,而是所有產業的升級。因此,我們在全力推進阿里巴巴商業操作系統的建設:將阿里巴巴面向數字經濟的商業、金融、物流、雲計算等基礎設施開放給所有客戶和合作夥伴,幫助它們全面完成數字化,走向智能化。

與此同時,我們也把阿里價值觀「六脈神劍」進行了升級。從六個詞升級為六句阿里的土話,每一句土話都因一段阿里歷史故事而生,代表着阿里巴巴文化鮮明的態度和選擇。它們分別是:

張勇還表示,阿里今天啟動了在香港的上市,這是20歲年輕的阿里一個新的起點,未來,所有企業都將變成新型意義上的互聯網企業,都會成為大數據驅動的公司。

今年7月,阿里董事會同意將普通股數量從40億股擴展至320億股。同時,將普通股與美國存托股份(ADS)的比率由現在的1:1變為8:1。也就是說,阿里美股和港股的數量轉換關係為1股美股可轉換為8股港股,且轉換的比例關係和美股/港股的股價無關。

因此,在香港公開發售的股份為0.125億股,按照188港元/股的價格來算,則集資額為23.5億港元。對比申購首日54.31億港元的孖展認購額可知,目前已相當於公開發售部分超額認購130%以上。

文化的堅守和未來的創造文化是阿里巴巴的基石,創新是阿里巴巴的基因。經過十年的探索,阿里巴巴創造和發展出了獨特的合伙人制度,我們會堅持合伙人治理機制,以確保我們的文化的傳承,以及對使命、願景、價值觀的堅守。今年9月10日,我們完成了管理團隊的全面升級,這是我們面向未來發展的重要一步。我們堅信在這個快速變化的世界中,要不斷創新,不斷地自我挑戰甚至自我顛覆。人才是阿里巴巴最寶貴的財富。我們需要不斷湧現面向未來的「造風者」。我們會讓更多的年輕人去創造去嘗試,讓更多女性擔當重要的崗位,培養更多全球化的人才。我們創造土壤,讓我們的員工對社會有愛心,對未來有好奇心,讓世界因為我們的創造多一份溫暖和亮色。

但需要注意的是,目前港股通尚不支持港股打新。值得注意的是,雖然目前港股打新收益頗為誘人,但槓桿打新仍是放大了交易風險,一旦新股上市出現破發,投資者將不得不追加保證金以避免平倉,虧損比例也會大大增加。

再次感謝您關注和參与阿里巴巴的發展。因為相信、所以看見,未來屬於相信「相信」的人,阿里巴巴會繼續努力!

申購100股需1.899萬港元

面向未來的總目標和總戰略在今年9月阿里巴巴20周年之際,我們已經宣布了未來5年的戰略總目標:服務全球消費者,其中有超過10億的中國消費者,創造10萬億人民幣以上的消費規模。這是我們完成長遠的戰略目標:到2036年服務全球20億消費者,創造1億就業機會和幫助1000萬中小企業盈利的必經階段和所需要建設的紮實基礎。

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